Unser Ziel : Ihre finanzielle Unabhängigkeit!

Als unabhängige Finanzberater arbeiten wir unabhängig und kundenorientiert mit dem Ziel, Ihnen umfassende finanzielle Vorteile zu verschaffen. Wir sind dabei nicht für einen oder mehrere Anbieter von Finanzprodukten tätig sondern ausschließlich für Sie, unsere Kunden.

Unsere Philosophie:
Absicherung - so viel wie nötig,
Beiträge - so wenig wie möglich.

Als unabhängige Beratungsgesellschaft erstellen wir für Sie aus über 300 Anbietern das Konzept, das zu Ihnen passt! Wenn Sie finaPLUS mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen beauftragen, erhalten Sie folgende Dienstleistungen :

Analyse Ihrer persönlichen finanziellen Situation, und des individuellen Absicherungsbedarfs.

Bestandsaufnahme Ihrer Versicherungsverträge, Einkommensverhältnisse und Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele für die Zukunft. Auswertung der Daten durch die Erstellung eines sog. Vermögensbuches mit Zahlungskalender und eine graphische Übersicht der Vorsorgebilanz in den Bereichen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitabsicherung und Hinterbliebenen-Versorgung.

Optimierung Ihrer bestehenden Verträge mit mindestens gleichen oder besseren Leistungen. Vermögensplanung unter der individuellen Berücksichtigung Ihrer steuerlichen Situation.

 
Sie haben einen Ansprechpartner für alle Ihre Verträge, auch wenn diese bei verschiedenen Gesellschaften bestehen.
Auf Wunsch werden im Sach- und Unfallbereich nur Ein-Jahresverträge abgeschlossen, um für Sie die Flexibilität zu bewahren.